众人又问起另一事：

“当初敌军每来一支部队，您脸上反而露出喜色，我们一直不解。”

曹操笑道：

“关中地域辽阔，如果贼兵各自依靠险要分散抵抗，我们要一一征讨，没有一两年根本平定不了。如今他们全都聚集在一起，人数虽多，却互不统属，离心离德，没有统一主帅，我们可以一举歼灭，成功更容易，所以我才高兴。”

众将听后，无不叹服。

十月，曹操率军进军安定，包围孤城。杨秋势穷力竭，出城投降。曹操恢复其爵位，让他继续留镇安定，安抚当地百姓，以最小的代价稳定了安定局势。

曹操主力撤回中原后，任命夏侯渊都督诸将继续西征。在接下来两年多时间里，夏侯渊不负重托，逐走马超、击破韩遂、剿灭宋建，横扫羌、氐各族，威震关右，凉州地区也基本归入曹魏掌控。

建安十七年（212年） 正月，曹操大胜而归，回到邺城。汉献帝为表彰其平定关中之功，正式下诏：准许曹操“参拜不名、剑履上殿”，依照西汉开国丞相萧何的最高礼遇，入朝不必快步，上殿可不脱鞋、不解剑，口奏国事不必报姓名。这是臣子所能获得的极高殊荣，曹操的权势已凌驾于百官之上。

十月，曹操再次起兵南征孙权，对外号称步骑四十万，声势浩大。

建安十八年（213年）正月，曹军进至濡须口，攻破孙权在江北的营寨，生擒其将领公孙阳。孙权亲率七万大军前来抵御，两军隔水对峙，攻守相持一月有余。曹操水军因水土、气候等原因作战不利，再加上春雨连绵，江水暴涨，曹军不习水战的劣势再次显现。曹操眼见难以速胜，不愿久耗，下令全军撤军北还。

三月，曹操推动朝廷恢复《禹贡》所载的古代九州制度，将天下十四州合并为九州。经过这次区划调整，冀州地域大幅扩大，下辖三十余郡，成为天下第一大州，而曹操正是冀州牧，这一改制，为他建立独立王国铺平了道路。

五月，汉献帝正式下诏，册封曹操为魏公，加九锡，建立魏国，定都邺城。魏国拥有冀州十郡之地，国内可以自行设置丞相、太尉、大将军等全套百官，俨然是国中之国。

七月，曹操正式建立魏国社稷宗庙，又在魏国内设置尚书、侍中等中枢官职，曹魏的政治体系完全成型。

建安二十一年（216年） 四月（一说五月），汉献帝再次下诏，册封曹操为魏王，食邑三万户，地位在所有诸侯王之上。此后，曹操向皇帝奏事不必称臣，接受诏书不必下拜，可以使用天子规格的冠冕、车服、旌旗、礼乐，祭祀天地，出入警戒清道，宗庙、祭祀、礼仪全都依照天子制度，国都仍在邺城。他的儿子们也一律封为列侯。

此时的曹操，名义上仍是汉臣，实际上已经拥有天子之实，只差一个皇帝名号。

建安二十二年（217年） 十月，汉献帝再次对曹操给予最高礼遇：赐予王冕十有二旒，乘坐金根车，驾六马，设置五时副车，所有仪仗规格完全等同于皇帝。

与此同时，曹操正式宣布，以五官中郎将曹丕为魏王太子，确定了曹魏的继承人。

从《求贤令》到铜雀台，从平定关中到进封魏王，短短数年间，曹操已从汉朝丞相，变成了掌控天下实权的无冕之皇。东汉王朝名存实亡，曹魏代汉的大势，至此已经不可逆转。